Categorieën
This content is not available in your language yet.
Een categorie zegt waar een uitgave of een inkomen over ging: boodschappen, loon, huur, omzet. Elke entiteit heeft haar eigen boom, die Muntar klaarzet zodra je de entiteit aanmaakt. Je beheert hem op de kaart van die entiteit onder “Rekeningen & entiteiten”, achter het uitklapbare kopje “Categorieën”. Daar staan je uitgaven- en inkomstencategorieën, en daar voeg je toe, hernoem je, verplaats je, voeg je samen en ruim je op.
De boom is twee niveaus diep. “Wonen” is een groep, “Huur of hypotheek” hangt eronder. Boeken kan op beide niveaus.
De boom van een privépersoon of huishouden
Link naar de kop “De boom van een privépersoon of huishouden”Inkomsten: “Koersresultaat”, “Dividend”, “Loon”, “Inkomen uit onderneming”, “Belastingteruggave”, “Cadeaus ontvangen” en “Overig inkomen”.
| Uitgavencategorie | Daaronder |
|---|---|
| “Kosten beleggen” | |
| “Boodschappen” | |
| “Eten en drinken buiten de deur” | |
| “Wonen” | “Huur of hypotheek”, “Energie en water”, “Inrichting” |
| “Vervoer” | “Brandstof”, “Onderhoud”, “Parkeren”, “Wegenbelasting”, “Lease”, “Openbaar vervoer” |
| “Verzekeringen” | “Zorgverzekering”, “Autoverzekering”, “Overige verzekeringen” |
| “Abonnementen” | “Telefoon en internet”, “Streaming en media”, “Overige abonnementen” |
| “Zorg” | “Tandarts”, “Overige zorg” |
| “Sport en verzorging” | |
| “Kleding” | |
| “Hobby” | “Auto”, “Games”, “Elektronica”, “Overige hobby” |
| “Educatie” | |
| “Cadeaus” | |
| “Vakantie” | |
| “Huisdier” | |
| “Bankkosten” | |
| “Valutakosten” | |
| “Boetes” | |
| “Belastingen” | |
| “Overig” | |
| “Nog indelen” |
De boom van een eenmanszaak, VOF of BV
Link naar de kop “De boom van een eenmanszaak, VOF of BV”Inkomsten: “Omzet” en “Overige opbrengsten”.
Kosten: “Hosting en software”, “Kantoor en materiaal”, “Inkoop”, “Vervoer”, “Marketing”, “Telefoon en internet”, “Verzekeringen”, “Bankkosten”, “Valutakosten”, “Administratie en advies”, “Overige kosten” en “Nog indelen”.
De zakelijke boom heeft geen subcategorieën.
Waar je categorieën gebruikt
Link naar de kop “Waar je categorieën gebruikt”- Bij het inboeken van een uitgave of inkomen. Je zoekt in een lijst waarin een subcategorie onder de naam van haar groep staat, dus “Zorgverzekering” onder “Verzekeringen”.
- Bij het beoordelen van een import. Een regel zonder categorie gaat niet mee: Muntar noemt dan het regelnummer met de melding “heeft nog geen categorie”.
- In het scherm “Transacties”, met “Categorie wijzigen”. Vink je daarbij “Voortaan zo boeken” aan, dan maakt Muntar een regel op de tegenpartij, zodat volgende boekingen meteen goed staan.
- In je regels onder “Instellingen”, “Regels”, als doel van een regel.
Een categorie is niet aan één richting gebonden. Geld dat terugkomt op een uitgavencategorie is een terugbetaling, geld dat afgaat van een inkomstencategorie een verrekening; in beide gevallen telt de categorie netto. Zie Terugbetalingen en verrekening.
“Nog indelen” hoort bij beide startsets. Muntar zet er zelf niets in. Het is de plek die je zelf kiest als je een boeking nog niet kunt plaatsen.
De boom aanpassen
Link naar de kop “De boom aanpassen”De startset is een begin, geen vaste indeling. Op de entiteitskaart onder “Categorieën” voeg je categorieën en subcategorieën toe, geef je ze een andere naam, zet je ze onder een andere groep, voeg je er twee samen en ruim je op wat je niet gebruikt.
Een naam kan binnen dezelfde groep maar één keer voorkomen. Hoofdletters, accenten en extra spaties tellen daarbij niet als verschil, dus “vervoer” naast “Vervoer” gaat niet. Muntar zegt dan welke categorie je al hebt, zodat je meteen ziet welke hij bedoelt.
Een paar categorieën gebruikt Muntar zelf, zoals “Valutakosten”, “Kosten beleggen” en “Nog indelen”. Die kun je hernoemen en verplaatsen, maar niet verwijderen.
Welke boeking in welke categorie belandt, stuur je met de categorie die je bij het boeken kiest, met “Categorie wijzigen” achteraf en met je regels.
Een gekoppelde assistent kan de boom net zo aanpassen als jijzelf: aanmaken, hernoemen, verplaatsen, samenvoegen, verwijderen of archiveren, en terugzetten, altijd na jouw bevestiging. Een nieuwe categorie komt op het hoogste niveau of onder een groep van hetzelfde soort; dieper dan twee niveaus gaat de boom niet.
De namen uit de startset volgen de taal van de app. In het Engels heet “Boodschappen” dan “Groceries”.