Categorieën beheren

This content is not available in your language yet.

Onder “Instellingen” en dan “Categorieën” richt je de categorieën van elke entiteit zelf in. Je voegt een categorie toe, geeft hem een andere naam, zet hem onder een andere groep, voegt hem samen met een andere of ruimt hem op. Een wijziging geldt meteen bij inboeken, importeren, transacties en regels. Een meelezer ziet het scherm wel, maar kan niets wijzigen; zie Rollen.

Wat je op het scherm ziet

Per entiteit staan er twee blokken: “Uitgaven” en “Inkomsten”. Elk blok toont de boom van twee niveaus, met de categorieën van een groep ingesprongen eronder. Bij elke categorie staan drie getallen, zodat je ziet wat een wijziging raakt voordat je hem doet.

Kolom	Wat hij telt
“Geboekt”	De geboekte regels op deze categorie.
“In import”	De regels in een import die nog openstaat en deze categorie als keuze of voorstel hebben.
“Regels”	De regels die een geïmporteerde transactie naar deze categorie sturen.

Achter elke categorie staan de knoppen “Hernoemen”, “Verplaatsen”, “Samenvoegen” en “Verwijderen”. Een categorie op het hoogste niveau heeft daarvoor ook “Subcategorie toevoegen”.

Categorieën die Muntar zelf gebruikt

Een paar categorieën heeft Muntar zelf nodig, bijvoorbeeld om valutakosten of de kosten van een belegging te boeken. Ze staan gemarkeerd met “Gebruikt door Muntar”. Uit de startset gaat het om “Valutakosten”, “Kosten beleggen”, “Bankkosten”, “Koersresultaat”, “Dividend” en “Nog indelen”.

Zo’n categorie kun je hernoemen en verplaatsen. Muntar vindt hem daarna nog steeds, want hij herkent hem niet aan de naam. Verwijderen, archiveren en samenvoegen in een andere categorie kan niet; daarom staan die knoppen er niet bij. Een andere categorie mag wel in zo’n categorie opgaan.

Een categorie toevoegen

Klik bij het blok “Uitgaven” of “Inkomsten” op “Categorie toevoegen”.
Vul bij “Naam” de naam in.
Kies bij “Plaats” voor “Hoogste niveau”, of voor “Onder” met de groep waar hij bij hoort.
Klik op “Toevoegen”.

Elke categorie op het hoogste niveau kan een groep worden. Een subcategorie kan zelf geen subcategorieën krijgen: de boom is twee niveaus diep.

Een subcategorie toevoegen

Een subcategorie voeg je het snelst toe vanuit de groep zelf.

Klik in de rij van de groep op “Subcategorie toevoegen”. Het venster heet dan “Subcategorie toevoegen aan” met de naam van de groep, en bij “Plaats” staat die groep al gekozen.
Vul bij “Naam” de naam in.
Klik op “Toevoegen”.

De nieuwe subcategorie staat daarna meteen onder de groep. Kies je in het venster toch een andere “Plaats”, dan past de titel zich aan. De knop staat bij elke categorie op het hoogste niveau, ook bij een categorie zonder subcategorieën en bij een categorie die Muntar zelf gebruikt. Bij een subcategorie staat hij niet.

Namen

Binnen één groep kan een naam maar één keer voorkomen, en op het hoogste niveau ook. Dat geldt per entiteit en apart voor uitgaven en inkomsten. Onder twee verschillende groepen mag dezelfde naam wel, zodat je bijvoorbeeld “Overig” onder “Wonen” en onder “Vervoer” kunt hebben. Een uitgavencategorie en een inkomstencategorie mogen ook hetzelfde heten.

Muntar vergelijkt de naam zoals hij op het scherm staat, zonder op hoofdletters, accenten en dubbele spaties te letten. “boodschappén” botst dus met “Boodschappen”. Een categorie uit de startset telt in beide talen van de app: naast “Boodschappen” kun je ook geen “Groceries” zetten, want in het Engels heet “Boodschappen” zo. Gearchiveerde categorieën tellen mee, want die komen met “Terugzetten” op dezelfde plek terug.

De regel geldt bij toevoegen, bij hernoemen, bij verplaatsen naar een andere groep en voor de subcategorieën die bij samenvoegen meegaan. Een naam die vrijkomt, bijvoorbeeld omdat je een categorie uit de startset hernoemt, kun je daarna weer gebruiken.

Hernoemen

“Hernoemen” opent een venster met de huidige naam. Pas hem aan en klik op “Opslaan”. De nieuwe naam moet vrij zijn in de groep waar de categorie staat. Boekingen, regels en subcategorieën blijven aan de categorie hangen; alleen de naam verandert.

Een categorie uit de startset volgt de taal van de app zolang je hem niet hernoemt. Na het hernoemen staat jouw naam er in beide talen.

Verplaatsen

“Verplaatsen” zet een categorie onder een andere groep, of terug op het hoogste niveau. Kies bij “Plaats” waar hij heen moet en klik op “Verplaatsen”. De categorie houdt haar boekingen en regels. Staat er in de nieuwe groep al een categorie met dezelfde naam, dan kan het niet.

Verplaatsen kan alleen binnen dezelfde entiteit en hetzelfde soort: een uitgavencategorie blijft bij de uitgaven. Een groep met subcategorieën blijft op het hoogste niveau. Wil je zo’n groep toch onder een andere groep zetten, verplaats dan eerst de subcategorieën.

Samenvoegen

Met “Samenvoegen” laat je een categorie opgaan in een andere categorie van dezelfde entiteit en hetzelfde soort. Dat is de weg als je twee categorieën voor hetzelfde hebt. Kies bij “Samenvoegen in” de categorie die overblijft en klik op “Samenvoegen”. Het venster opent met de uitleg bovenaan; met Tab kom je bij de keuze. In één keer gebeurt dan het volgende:

De geboekte regels komen op de gekozen categorie te staan. Bedragen en saldi veranderen niet.
Regels die naar de oude categorie wezen, wijzen naar de nieuwe. Wordt een regel daardoor gelijk aan een regel die er al was, dan blijft er één over en tellen de toepassingen op.
Regels in een open import met de oude categorie als keuze of voorstel krijgen de nieuwe.
Subcategorieën gaan mee onder de nieuwe categorie.
De oude categorie verdwijnt.

Heeft de categorie subcategorieën, dan kies je een categorie op het hoogste niveau, want dieper dan twee niveaus gaat de boom niet. Heeft die categorie al een subcategorie met dezelfde naam als een van de subcategorieën die meegaan (in een van beide talen), dan gaat het samenvoegen niet door en noemt Muntar die subcategorie; hernoem of verplaats hem eerst, of voeg de twee eerst samen. Overzichten per categorie tonen de historie daarna onder de categorie die overblijft. Samenvoegen draai je niet terug.

Verwijderen

Een categorie is leeg als er geen geboekte regels op staan, geen open import hem gebruikt en geen regel naar hem wijst. “Verwijderen” haalt een lege categorie na één bevestiging definitief weg. Het venster opent met de uitleg bovenaan; met Tab kom je bij de knoppen.

Een subcategorie die je niet meer nodig hebt, verwijder je in haar eigen rij. De groep en de andere subcategorieën blijven dan staan.

Een groep is leeg als de groep zelf leeg is en elke subcategorie ook, de gearchiveerde meegeteld. Zo’n groep verwijder je in één keer, samen met haar subcategorieën. Het venster noemt vooraf welke subcategorieën meegaan, en de melding daarna noemt ze nog een keer. Staat er onder de groep een categorie die Muntar zelf gebruikt, dan is de groep niet leeg: zo’n categorie verdwijnt nooit.

Is de categorie niet leeg, dan meldt het venster dat, met de aantallen per soort. Bij een groep gaan die aantallen over de groep zelf, plus het aantal subcategorieën; hangt er alleen iets aan een subcategorie, dan zie je dat in haar rij. Weg kan de categorie dan niet, want een geboekte regel verdwijnt nooit. Je kiest een van twee:

Keuze	Wat er gebeurt
“Samenvoegen in een andere categorie (aanbevolen)”	Alles gaat naar de categorie die je kiest, zoals hierboven bij Samenvoegen.
“Archiveren”	De categorie verdwijnt uit alle keuzelijsten. De boekingen blijven onder deze naam staan en je kunt hem later terugzetten. Subcategorieën gaan mee het archief in.

Staat er onder een groep een categorie die Muntar zelf gebruikt, dan kun je die groep niet archiveren. Verplaats die categorie eerst naar een andere plek.

Gearchiveerd

Heeft een entiteit gearchiveerde categorieën, dan staat onderaan het uitklapbare kopje “Gearchiveerd”, met de aantallen per categorie. Met “Terugzetten” komt een categorie terug in de boom, samen met de subcategorieën die met hem het archief in gingen.

Staat de groep van een subcategorie ook in het archief, dan staat er “Komt terug met” en de naam van de groep. Zet dan eerst de groep terug. Een gearchiveerde categorie die leeg is, kun je hier alsnog verwijderen. Bij een gearchiveerde groep gaan de lege subcategorieën mee, net als hierboven bij Verwijderen.

Als het niet lukt

Melding	Wat er aan de hand is
“Geef de categorie een naam.”	Het veld “Naam” is leeg.
“Op die plek staat al een categorie Boodschappen. In dezelfde groep, en op het hoogste niveau, kan een naam maar één keer voorkomen.”	Kies een andere naam, of een andere groep. Zie Namen.
“Op die plek staat al een gearchiveerde categorie Boodschappen. Zet die terug onder Gearchiveerd, of kies een andere naam.”	Dezelfde regel, maar de categorie met die naam staat in het archief.
“Die groep is zelf al een subcategorie. De boom is twee niveaus diep, dus kies een categorie op het hoogste niveau.”	Een subcategorie kan geen groep zijn.
“Deze categorie heeft subcategorieën en kan daarom zelf geen subcategorie worden.”	Verplaats eerst de subcategorieën.
“Deze categorie heeft subcategorieën en het doel is zelf een subcategorie. Kies een categorie op het hoogste niveau, of verplaats de subcategorieën eerst.”	Samenvoegen zou een derde niveau maken.
“De subcategorie Tuin zou naast een subcategorie met dezelfde naam komen te staan. Hernoem of verplaats Tuin eerst, of voeg die twee eerst samen.”	Samenvoegen zou twee subcategorieën met dezelfde naam in één groep zetten.
“Muntar gebruikt deze categorie zelf. Hernoemen en verplaatsen kan, maar verwijderen, archiveren en samenvoegen in een andere categorie niet.”	Zie hierboven bij de categorieën die Muntar zelf gebruikt.
“De groep van deze categorie staat nog in het archief. Zet eerst de groep terug.”	Een subcategorie komt niet los terug onder een gearchiveerde groep.
“Deze categorie bestaat niet meer. Ververs de pagina.”	De categorie is intussen samengevoegd of verwijderd, bijvoorbeeld in een ander tabblad.